อาลิยาห์ เจ้าหญิงเงือกที่หายสาบสูญ ซ่อนตัวในโลกมนุษย์ด้วยการเป็นพนักงานทำความสะอาด หลังคืนที่ไม่คาดฝัน เธอตั้งครรภ์กับลูเชียน ราชาหมาป่าผู้เป็นศัตรู เพื่อปกป้องลูก เธอจึง...