ปี 2060 แอ็กเซล ลูกครึ่งขี้แพ้ที่ต้องดิ้นรนกับแม่ในโลกของผู้กลายพันธุ์ พลังเหนือมนุษย์ของเขาถูกปรมาจารย์สามคนผนึกไว้โดยไม่รู้ตัว เมื่อถูกบีบให้เข้าร่วมการทดสอบแอสเซนแดนซี เขาจึงปลดปล่อยพลังที่แท้จริงออกมาถล่มคู่ต่อสู้จนสิ้นซาก ท่ามกลางสงครามระหว่างมนุษย์และมนุษย์กลายพันธุ์ เขาได้เปิดโปงความลับเรื่องดีเอ็นเอที่จะพลิกชะตาและรวมสองโลกให้เป็นหนึ่ง