เอมิลี่ ถูกมอมยาอุ้มบุญ ตื่นขึ้นมาบนเตียงของ เอ็ดเวิร์ด ราชาหมาป่าผู้เป็นเจ้านาย ในฐานะเลขาของเขา ทั้งสองกลับมาพบกันอีกครั้งในความฝัน แต่เขากลับถูกใส่ร้ายว่าเป็นฆาตกร คืนแห่งจันทร์สีเลือดเผยความจริงจากอดีตชาติ เธอคือนักบุญหญิงที่กลับชาติมาเกิด ส่วนเขาถูกจองจำด้วยคำสาปร้ายนับศตวรรษ เธอต้องใช้เพชรโลหิตเพื่อช่วยให้เขากลายเป็นสุดยอดราชาหมาป่า เอาชนะศัตรู และทำลายคำสาปให้ได้