นางเงือกเนริสซาสละหางเพื่อรักแต่กลับถูกแทงทะลุหัวใจล้างเผ่าพันธุ์ เมื่อได้เกิดใหม่ในพิธีเลือกคู่ ขณะที่คนรักเก่าคิดว่านางจะกลับไปอ้อนวอน นางกลับหันไปเลือกอลาริคขุนศึกที่น่าเกรงขามที่สุด ทว่าเขาไม่เพียงไม่ไว้ใจนาง ยังมีหญิงอื่นมาสวมรอยความดีความชอบอีก แต่เนริสซาคนใหม่ผู้แข็งแกร่งได้ถือกำเนิดแล้ว