ดาวนักบัลเล่ต์สาวชีวิตพังทลายเมื่อคู่แข่งแฉปมกำเนิดว่าเป็นแค่เด็กกำพร้า ท่ามกลางความสิ้นหวังหนุ่มนักเรียนแลกเปลี่ยนลึกลับก็เข้ามาปกป้อง แต่ตัวตนที่แท้จริงของเขากลับผูกพันกับความลับเหนือธรรมชาติและศึกโบราณแห่งท้องทะเล ความรักต้องห้ามของสองเผ่าพันธุ์จะกลายเป็นชนวนสงครามระหว่างสองโลก