ลูคัส ธอร์น มนุษย์ครึ่งเทพผู้ทรงพลังจำต้องซ่อนกายในคราบขอทาน จนกระทั่งเขาได้พบรักกับทายาทมาเฟียสาวผู้ที่ยอมรับและเคียงข้างเขาในจุดที่ตกต่ำที่สุด ทว่าเมื่อภยันตรายเริ่มคืบคลานเข้ามาใกล้ เขาจึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเผยตัวตนที่แท้จริงเพื่อปกป้องเธอ แม้จะต้องเสี่ยงกับความลับที่ปฏิญาณว่าจะเก็บซ่อนไว้ตลอดกาล