เซราฟินาเจ้าหญิงเงือกถูกเมโลดี้น้องสาวบุญธรรมใส่ร้ายว่าพยายามสังหารท่านย่าจนต้องสูญเสียหางในสถานที่ชำระบาปและถูกบังคับให้ใส่หางจักรกลนานสามปี หลังพ้นโทษยังถูกบีบให้แต่งงานกับอะลาริก ราชาผู้ถูกเนรเทศที่น่าเกรงขาม แต่ใครจะรู้ว่าเขากลับซ่อนพลังอำนาจที่แท้จริงไว้ ในวันวิวาห์เขาปกป้องเธอต่อหน้าทุกคนและมอบพลังแห่งทะเลเหนือให้ เมื่อเมโลดี้คิดจะทำร้ายเธออีกครั้ง อะลาริกก็เข้าขวางทันที