กษัตริย์อาเธอร์ถูกทรยศและสังหารโดยแลนสล็อตและมหาปุโรหิต เมอร์ลิน ผู้เป็นอาจารย์ของอาเธอร์และต้นกำเนิดแห่งเวทมนตร์ทั้งปวงจึงบุกทำลายพิธีราชาภิเษกของแลนสล็อต เพื่อล้างแค้นให้อาเธอร์ เขาจึงโค่นล้มสตรีแห่งทะเลสาบ เหล่ากึ่งเทพ และแม้กระทั่งยมทูต จากนั้นเขาก็ปลุกอาเธอร์ให้ฟื้นคืนชีพและช่วยศิษย์กอบกู้อาณาจักรของเขากลับคืนมา