ความสัมพันธ์คืนเดียวลึกลับของนางเงือกถูกเปิดโปงว่าชายคนนั้นคือทรราชทะเลลึกผู้โหดเหี้ยม และยังเป็นพ่อของคู่หมั้น ทั้งคู่ถูกลากเข้าสู่บ่วงอันตรายของปรารถนาต้องห้ามและการครอบครองด้วยเสน่หา