ในเมืองใต้ทะเล มีกฎโบราณว่าเมื่อมังกรทะเลคลั่ง ต้องส่งนางเงือกหนึ่งคนเป็นเครื่องสังเวยเพื่อหยุดภัยพิบัติ ชาติก่อน เจียงหว่านถังช่วยชีวิตองค์ชายมังกรดำโม่หลินยวน จนได้รับสัญญาหมั้นจากเกล็ดมังกรและกลายเป็นชายามังกร แต่เจียงหมิงจู พี่สาวต่างมารดากลับแย่งตำแหน่งและปล่อยให้นางต้องตาย เมื่อย้อนกลับมาอีกครั้ง เจียงหว่านถังไม่ยอมเสียชะตาเดิม ในพิธีบูชายัญ นางกระโดดลงทะเล และเสียงคำรามของมังกรก็ประกาศว่า ชายามังกรตัวจริงกลับมาแล้ว