เซราฟิน่า อดีตมหาจอมเวทมังกรผู้ยิ่งใหญ่ยอมซ่อนตัวตนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวจนๆ เพื่อให้อาเรียลูกสาวได้ใช้ชีวิตอย่างสงบ แต่เมื่ออาเรียลูกสาวถูกภรรยานายกเทศมนตรีและผู้มีอิทธิพลในสถาบันใส่ร้ายว่าใช้มนตร์ดำจนต้องโทษประหาร ความอดทนของเธอก็สิ้นสุดลง เซราฟิน่าเผยร่างที่แท้จริงอัญเชิญมังกรยักษ์สะเทือนปฐพี คุณแม่ที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีกลับมาแล้ว ใครหน้าไหนที่กล้าแตะต้องลูกเธอ มันต้องชดใช้