ชาติก่อนเจ้าหญิงเงือกเซเรน่าถูกน้องสาวแท้ๆ หักหลังจนตาย เมื่อเกิดใหม่เธอจึงทิ้งทุกอย่าง ทั้งบัลลังก์และเจ้าชายใจร้าย แล้วหันไปมอบโชคชะตาให้ชายพเนจรลึกลับนามว่าพอซ หารู้ไม่ว่าเขาคือมหาเทพโพไซดอนที่ซ่อนตัวตนอยู่ ทุกคนรู้แต่เธอไม่รู้ เธอจึงใช้สติปัญญาของตนฝ่าฟันวิกฤตครั้งแล้วครั้งเล่า เมื่อเทศกาลแห่งพันปีมาถึง เขาได้เผยตัวตนที่แท้จริงและใช้มหาสมุทรทั้งผืนเพื่อขอเธอแต่งงาน