นักบุญผู้เย็นชาต้องรักษาบาดแผลต้องคำสาปให้เชลยหนุ่มในห้องปิดตาย หารู้ไม่ว่านั่นคือการปลุกสายเลือดหมาป่าอันดุร้ายในตัวเขาให้ตื่นขึ้น ภายใต้สายตาของสภาผู้อาวุโส คู่ปรับสองเผ่าพันธุ์ผู้มีพลังแปลงกายต้องเผชิญหน้ากัน เส้นแบ่งระหว่างผู้ล่าและเหยื่อเริ่มเลือนหายไป ท่ามกลางความปรารถนาต้องห้ามและการปฏิวัติที่กำลังจะปะทุขึ้น