ราเอล เด็กน้อยครึ่งเทพวัยเจ็ดขวบหนีจากโอลิมปัสเพื่อตามหาแม่ที่แท้จริง โชคชะตานำพาเขามาพบกับมิเลีย เจ้าหญิงเอลฟ์ผู้หัวใจแหลกสลายจากการสูญเสียลูกชายไป โดยไม่รู้เลยว่าเด็กน้อยทรงพลังตรงหน้าคือสายเลือดของตน เมื่อมอร์เฟอุสศัตรูร้ายปรากฏตัว ราเอลต้องใช้พลังเทพแอบปกป้องแม่ จี้ชิ้นเดียวที่เหมือนกันจะเปิดเผยความจริงทั้งหมด ศึกครั้งนี้เขาต้องทวงคืนครอบครัวกลับมาให้ได้