นาตาชา อดีตนักบุญแห่งจักรวรรดิโนอาห์ที่เสียชีวิตในสงครามเมื่อเจ็ดสิบปีก่อน ได้กลับชาติมาเกิดใหม่เป็นเอมิเลีย ลูกนอกสมรสของตระกูลขุนนาง หลังเข้าเรียนในสถาบันเวทมนตร์หลวง เธอใช้พลังเวทและฝีมือดาบอันเหนือชั้น จนค่อย ๆ พลิกชะตาของตัวเอง และได้รับเลือกให้เข้าร่วมการคัดเลือกนักบุญ แต่ในวันที่ทุกคนร่วมมือกันกดดันและใส่ร้ายเธอ เอมิเลียกลับปลุกอาเธอร์ ราชันแห่งตระกูลเพนเกรเลฟที่หลับใหลมานานให้ตื่นขึ้นมา พร้อมความจริงเรื่องตัวตนของเธอที่ถูกเปิดเผย และจุดเริ่มต้นของแผนการชิงอำนาจที่ถูกซ่อนไว้นานกว่าเจ็ดสิบ