Lin Bei, Tuan Hewan Suci, pergi ke Konferensi Pengendali Hewan. Ia menyadari Taotie disembunyikan Huangfu Lingyao, membujuk Jiang Hong membantu naga jiao berubah menjadi naga, lalu menyelamatkan Bai Zhi yang menahan Taowu. Menghadapi serangan Keluarga Lei, Lin Bei mengatasinya. Ia menaklukkan Qiongqi, namun bertemu Yinglong. Guru dan murid melukai Yinglong. Lei Yan terpengaruh kekuatan naga dan berubah menjadi setengah naga, meninggalkan ketegangan untuk sekuel.