ทิม ฮาร์เปอร์แอบสวมบทเป็นไททัน แต่ในโรงเรียนเขาเป็นเพียงเด็กใหม่ที่มักถูกรังแก พลังพิเศษของเขาเกือบทำให้ตัวตนถูกเปิดโปงอยู่หลายครั้ง ขณะที่ซาร่าห์เริ่มสงสัยในตัวตนลับของเขา ความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาขึ้นผ่านงานแสดงความสามารถพิเศษและการแข่งขันชิงทุนการศึกษาของมหาเศรษฐีแบล็กเวลล์ ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นที่ปรึกษาลับของทิม การเปิดเผยความลับทำให้ทิมสูญเสียพลัง จากนั้นนายกเทศมนตรีฮันเตอร์กับแจ็กซ์ก็จัดฉากใส่ร้ายเขาในงานเลี้ยง จนเกิดเหตุระเบิดที่เกือบคร่าชีวิตทุกคน แม้ไร้พลัง ทิมก็ยังยอมเสี่ยงตายฝ่าอันตราย ในที่สุดเขาได้พลังกลับคืนมา เหล่าร้ายถูกจับกุม และทิมกับซาร่าห์ก็โบยบินไปด้วยกัน.