ชาติที่แล้ว เซราฟิน่าหลงรักคาสเซียน นักล่ามังกร จนบังคับให้เขาแต่งงานกับนาง ทั้งที่เขารักน้องสาวของนาง เมื่ออาณาจักรล่มสลายและคาสเซียนสิ้นใจพร้อมคำขอว่าไม่อยากพบหน้านางอีก เซราฟิน่าจึงสาบานว่า หากได้เกิดใหม่ นางจะไม่ตามตื๊อเขาอีก

เมื่อย้อนกลับมาในวันแต่งงาน นางเลือกยกคาสเซียนให้น้องสาวและเสนอตัวแต่งงานกับเวรอส ราชามังกรผู้โหดเหี้ยม เพื่อหยุดยั้งสงคราม แม้เวรอสตั้งใจทรมานนางให้ตาย แต่นางกลับค่อย ๆ หลอมละลายหัวใจเย็นชาของเขา ขณะที่คาสเซียนเพิ่งตระหนักถึงความรักที่แท้จริงและตามนางไป แต่กลับถูกปฏิเสธอย่างเย็นชา

ต่อมาเซราฟิน่าค้นพบว่าเวรอสคือมังกรน้อยที่นางเคยช่วยชีวิตเมื่อสิบสองปีก่อน และนางคือผู้มีพระคุณที่เขาเฝ้าคิดถึงมาตลอด ความเข้าใจผิดคลี่คลาย ความแค้นกลายเป็นความรัก และทั้งสองได้ช่วยเหลือเยียวยากันและกันจนพบกับความสุขที่แท้จริง