เมื่อห้าปีก่อน อาเธอร์ ราชาแห่งมนุษย์หมาป่า ได้ตีตราเฟลิกซ์ แต่กลับเข้าใจผิดคิดว่าหัวขโมยคนหนึ่งคือคู่แท้ของตน เฟลิกซ์จึงต้องเลี้ยงดู ลีโอ ลูกชายของพวกเขาเพียงลำพังในสลัม เมื่อทั้งสองกลับมาพบกันอีกครั้ง กลิ่นกายของเฟลิกซ์และสายเลือดราชวงศ์ของลีโอก็ดึงดูดให้อาเธอร์เข้ามาใกล้ คู่แท้และทายาทอยู่ใกล้แค่เอื้อม ทว่าของแทนใจที่ถูกขโมยไปยังคงบดบังความจริงทั้งหมด