แคลร์ตื่นขึ้นในโลกมนุษย์สัตว์ในร่างของไลรา ตัวประกอบที่ถูกกำหนดให้ตายเพราะถูกใส่ร้ายว่าวางยาลูกหมาป่า เธอช่วยลูกหมาป่า เปิดโปงแผนร้ายของเผ่า และดึงดูดความสนใจจากอัลฟาห้าคน แคลร์ต้องการเพียงเอาชีวิตรอด แต่เมื่อสัญลักษณ์จันทราตื่นขึ้น พันธสัญญาโบราณของมนุษย์สัตว์ก็เริ่มทำงาน เด็กสาวตัวประกอบผู้ถูกทิ้งขว้างกลับกลายเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่อัลฟาทั้งห้าคนไม่อาจมองข้าม เมื่อเนื้อเรื่องเดิมพังทลาย แคลร์ต้องเลือกว่าจะหนีจากโชคชะตา หรือเปลี่ยนโลกมนุษย์สัตว์