นาคโบราณหลับใหลอยู่ คำพยากรณ์กล่าวว่า ราชามังกรองค์ใหม่ผู้มีตรามังกรจะปลุกมันให้ตื่น วิลเลียม เด็กดูแลคอกม้าที่ไร้เวทมนตร์ สูญเสียทุกสิ่งเพราะบารอนชาร์ลี อุบัติเหตุครั้งหนึ่งปลุกไข่มังกรและพลังของเขาให้ตื่นขึ้น บัดนี้เขาต้องฝ่าด่านทดสอบ ครอบครองมังกร ท้าทายเหล่าขุนนาง และช่วยหญิงสาวที่เขารัก ราชาผู้สาบสูญได้ตื่นขึ้นแล้ว