ฉู่เย่ ทายาทเผ่ามังกรดำผู้ถูกเหยียดหยามเป็นขยะ ปลุกระบบกลืนกินสัตว์เทวะจนวิวัฒนาการสู่ร่างมังกรแท้จริง ทว่าราชวงศ์สวรรค์เก้าชั้นฟ้ากลับสังหารล้างบางตระกูลและคุมขังคนรัก ฉู่เย่จึงระเบิดพลังทลายขีดจำกัด บุกทะลวงสู่สวรรค์เก้าชั้นฟ้าพร้อมสหาย เพื่อเปิดเผยชาติกำเนิดมังกรและทวงแค้นด้วยเลือด