อาร์เธอร์ ราชันย์มังกรปิดบังตัวตนเพื่อหาแม่ให้ พิคเคิล ลูกชายที่กลายร่างไม่ได้หากขาดความรักจากแม่ พิคเคิลพังนัดบอดไปยี่สิบแปดครั้ง มีเพียง ฮาร์เปอร์ สาวขับรถลากผู้ยากจนที่ปกป้องเขาแถมยังฟังภาษามังกรออก อาร์เธอร์จึงปลอมตัวย้ายไปอยู่ด้วยจนพบว่าเธอคือคู่แห่งโชคชะตา เมื่อศัตรูบุกโจมตี เธอจึงลุกขึ้นปกป้องครอบครัวในขณะที่เขาพร้อมบดขยี้พวกมันให้สิ้นซาก