ในวันแต่งงาน ลูกในท้องของเซียร่าเตือนว่าเจ้าบ่าวของเธอกำลังนอกใจกับพี่สาวต่างสายเลือด ส่วนพ่อที่แท้จริงของเด็กคือเดเมียน เฮล ราชามังกร เธอจึงปฏิเสธคำสาบานและใช้คริสตัลพิสูจน์ความจริง เดเมียนรับเธอไปดูแลด้วยตัวเองท่ามกลางแผนร้ายของเอเลน่าและไลร่า เมื่ออดีตคู่หมั้นคิดจะฆ่าเธอ เดเมียนก็แปลงร่างเป็นมังกรเพื่อปกป้องเธอทันที