อิซาเบลลาถูกเดเมียนคู่หมั้นทรยศ ถูกส่งตัวให้ไกเซอร์ราชามังกรผู้เป็นอา เขาฉุดเธอไปในร่างมังกรและบังคับแต่งงาน แต่หลังวิวาห์เธอจึงรู้ว่าเขาคือเด็กที่เธอเคยช่วยชีวิตไว้และรักเธอมาตลอด ขณะที่เดเมียนและวีราน้องสาวต่างแม่วางแผนร้ายเพื่อชิงมรดก ไกเซอร์ก็คอยปกป้องและประกาศให้นางเป็นราชินี เมื่อชีวิตเธอแขวนบนเส้นด้าย เขายอมสละทั้งบัลลังก์และพลังเพื่อช่วยนาง ทว่าพลังของทายาทมังกรในท้องกลับตื่นขึ้นมาพลิกชะตาทุกสิ่ง