ไลลาเจ้าหญิงที่กำลังหลบหนีบังเอิญช่วยคีแรนราชาเงือกบนเรือโจรสลัด ทั้งสองผูกพันกันด้วยสายเลือดและรู้ว่าเป็นคู่ชะตาเดียวกัน คีแรนยอมทนความเจ็บปวดจากมนตร์แยกหางต้องห้ามเพื่อออกตามหาเธอ ก่อนทั้งคู่จะร่วมฝ่าฟันทุกอุปสรรคไปด้วยกัน