ไลแซนเดอร์ ฟรอสต์เบน อดีตจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด ถูกคนรักขโมยพลังอำนาจและถูกเพื่อนสนิทหักหลังแย่งชิงชื่อเสียงไป เขาถูกวางยาพิษจนกลายเป็นใบ้และซ่อนตัวเป็นนักมายากลในคณะละครสัตว์ที่อยากจะเลือนหายไป จนกระทั่งได้พบกับเจ้าหญิงหมาป่าที่กำลังหลบหนี ทั้งสองต้องร่วมกันหลบหนีและเอาชีวิตรอดไปพร้อมกับการทะเลาะเบาะแว้ง จากชายผู้เลือกที่จะไม่มีตัวตน เขากลับยอมลุกขึ้นสู้และกลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างอีกครั้งเพียงเพื่อเธอคนเดียว