พาลาดิน ลีออน ถูกคำสาปให้ไร้สมรรถภาพหลังสังหารจอมมาร เขายืนยันว่าตัวเองชอบผู้หญิง จึงไปขอให้ศัตรูคู่แค้นอย่างจอมเวทแคสเซียสช่วยหาทางรักษา จากความไม่ลงรอยค่อยเป็นค่อยไปจนกลายเป็นความผูกพัน แต่ความเข้าใจผิดทำให้ทั้งคู่ทำสงครามเย็นกันไม่จบ จนเหตุการณ์อันตรายครั้งหนึ่งบีบให้ลีออนต้องเผชิญความรู้สึกแท้จริงของตัวเอง